Объем, структура и прогноз рынка мебельной фурнитуры
Зачастую клиенты, с которыми мы еще не работали спрашивают: «Что я буду видеть в отчете, если закажу кабинетное маркетинговое исследование? Как он будет выглядеть?».
Со структурой, методологией, сроками, списком входящих в исследование данных вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «КЕЙСЫ».
Но также мы решили посветить данную статью краткой «выжимке» из недавно проведенного исследования рынка мебельной фурнитуры, чтобы показать наглядно, какие разделы, данные, выводы, таблицы, графики, диаграммы может содержать ваш отчет по проведенному исследованию.
ВАЖНО! В целях конфиденциальности некоторые данные нам пришлось скрыть!
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЫНКА МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ В РФ
Закупки импортных дверных петель, ручек российскими потребителями в 2022 году показали беспрецедентно высокую динамику.
Российский рынок дверных петель, ручек продемонстрировал высокий спрос на продукцию зарубежных производителей и устойчивую активность зарубежных поставщиков, при этом характерным трендом стала интенсификация усилий и наиболее существенное продвижение дверных петель, ручек китайского производства, продукция которого входит в состав наиболее востребованной.
Из общего количества представленных дверных ручек на рынке литые ручки из алюминиевых сплавов и латуни занимают порядка ** %, остальная доля приходится на дверные ручки из таких материалов, как: дерево, сталь, полимер и другие.
В целом популярность российских ручек из алюминия не будет падать, если цветовое решение будет совпадает с тем, что производят в Китае, в том числе важно учесть материал покрытия. Например, в 2011 году крупный игрок рынка Сергей Игнатьев отмечал, что для алюминиевых ручек его компания применяла для покрытия полимерный лак, так как он выше по качеству того, которым покрывают изделия на гальванических производствах в КНР. Это объективные показатели, подтвержденные проведенными испытаниями.
Стоит отметить - из сферы интереса производителей металлических дверей практически выпали дорогие ручки из латуни. Они остались только в премиум сегменте и дизайнерских разработках.
Производство петель, арматуры крепежной, фурнитуры и аналогичных изделий для мебели из недрагоценных металлов растет стабильно на протяжении последних 6 лет.
.jpg)
Диаграмма 1 - Объем и динамика производства петель, арматуры крепежной, фурнитуры и аналогичных изделий для мебели из недрагоценных металлов в тысячах рублей (2017-2022 гг.)
В структуре производства товарных групп по субъектам Российской Федерации по ОКПД2: изготовлении петель, арматуры крепежной, фурнитуры и аналогичных изделий для мебели из недрагоценных металлов преуспевают Центральный и Приволжский федеральные округа занимая ** % и **% рынка соответственно. Часть изделий производится также в СФО – **% и СЗФО – **% (Диаграмма 2).
.jpg)
Диаграмма 2 - Структура производства петель, арматуры крепежной, фурнитуры и аналогичных изделий для мебели из недрагоценных металлов по субъектам РФ, 2022 г.
Объем производственного рынка мебельной фурнитуры в России на 2022 год составляет ** млрд. рублей, что ниже всего на * % по отношению к прошлому 2021 году. Учитывая события и нестабильную ситуацию в РФ в 2022 году это вполне объяснимо. В тоже время стоит сразу отметить, что прогнозы на 2023 год и далее выглядят более позитивно, так как импортозамещение прогнозируется многими участниками рынка.
.jpg)
Диаграмма 3 - Объем производственного рынка мебельной фурнитуры в России на 2019-2022 гг., в млрд. руб.
Прогноз развития рынка мебельной фурнитуры в России, 2023-2025 гг.
С учетом динамики объемов производства российских производителей с 2020 по 2022 годы был составлен прогноз развития производственного рынка мебельной фурнитуры в России на ближайшие 3 года. (Диаграмма 3).
Диаграмма 4 - Прогноз производственного рынка мебельной фурнитуры в России на 2023-2027 годы.
Диаграмма 4 - Прогноз производственного рынка мебельной фурнитуры в России на 2023-2027 годы.
Прогноз производственного рынка мебельной фурнитуры в России на 2023-2027 годы выглядит весьма благополучно, к 2025 году планируется увеличение объемов на ***млрд. рублей по отношению к 2022 году.
Также данный факт подтверждают и мнения экспертов и участников смежных рынков, но помимо российского производства, мировой рынок также будет расти значительными темпами. Конкуренция была и остается высокой.
ДОЛЯ ИМПОРТНЫХ БРЕНДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В РОССИИ
В структуре продуктового предложения на рынке литых дверных ручек в России, по странам, 2023 год в настоящее время основную долю продуктового предложения на рынке мебельной фурнитуры и в частности рынке литых дверных ручек занимает производитель Страны 1, его продукция занимает 78% рынка. Относительно равные доли занимают Страна 2 (10%) и Страна 3 (9%) и небольшая часть продукции представлена производителями из Страны 4 (3%)
Диаграмма 5 - Структура продуктового предложения на рынке дверных ручек в России по странам производства
Анализ существующих ценовых сегментов
В процессе мониторинга и анализа крупных сайтов-дилеров и маркетплейсов были сформированы средние розничные цены по товарным группам.
ВНИМАНИЕ! Для публикации на сайте мы замаскировали значения показателей!!!
Диаграмма 18 - Средние розничные цены по товарным группам, в рублях
Таким образом, самые низкие цены имеют «ручки-кнопки» и «ручки-скобы», если не учитывать не значительную долю европейского производителя. Средняя цена «ручки на планке» составляет – **** рублей, «раздельной ручки-розетки» - **** рублей, «ручки-защелки» - **** рублей.
Конечно, ценовые сегменты представлены различные, брендов достаточно весомое количество. Только один дилер представляет продукцию, как минимум 25 брендов. Поэтому стоит рассмотреть средние розничные цены отдельно по странам-производителям.
Среди недорогих ручек можно отметить такие бренды стоимостью до 1050 рублей, как Vanger (Китай), ******** (Китай), ******* (Китай), ****** (Китай), ******* (Китай), ******* (Китай), ******** (Китай), ***** (Китай), **** (Россия), ООО ***** (Россия), *****, ***** (Россия и Китай), ***** (Россия), ***** (Россия), ******* (Россия), ********* ***** (Россия).
К эконом-сегменту стоимостью до 1600 относятся такие бренды, как **** (Китай), **** (Россия), ***** (Китай), *******(Испания), ***** (Россия). В самом крупном эконом сегменте лидер безусловно ******, но помимо него еще порядка 40 брендов. Все эти бренды реализуются по всей России. В сегменте midl реализуются такие бренды, как ****, ***, ***** (Россия).
В премиум-сегменте стоимостью от 3000 и выше выделяются дорогие бренды ***** (Италия), **** (Испания), ****** (Италия), **** (Россия) и прочие итальянские бренды, в сегменте дизайнерских ручек.
Эксперты отмечают, что при росте продаж в штуках, денежный оборот эконом сегмента практически не меняется, либо это происходит очень медленно, так как цена изделия падает, а «металлолома» приходится возить больше и расширять площадь складов.
Демпинговать производители нижнего сегмента прекратили еще в начале 2012 года, поскольку снижать цену уже невозможно. В дорогом сегменте нет падения ни цены, ни объема продаж. Он находится либо на неизменном уровне, либо растет, так как покупатели в этом сегменте ценят качество и готовы за него платить.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) ДВЕРНЫХ РУЧЕК И ПЕТЕЛЬ В РОССИИ
Львиная доля рынка дверных ручек в России, в отличие от производства дверей, по-прежнему принадлежит торговым маркам, придуманным российскими предпринимателями и произведенным в Китае. Однако, активность начинают проявлять и отечественные производители. В ТОП-5 входят: ООО «*****-*****», ООО «*****», ООО "******", ООО "**************" и другие.
.jpg)
Диаграмма 4 - Рейтинг производителей мебельной литой фурнитуры по выручке от продаж, млн. руб. за 2022 г.
К преимуществам российских заводов по изготовлению мебельной литой фурнитуры можно отнести возможность удешевления поставок за счет технической упаковки и оперативной логистики, а также возможность произвести крупную партию продукции в течение 2-3 недель и в качестве дополнительного сервиса - нанести на нее логотип покупателя.
По оценкам экспертов интерес в российском производстве есть и у оптовых дилеров литой фурнитуры, и у изготовителей дверей, но в настоящее время нет производителя, который мог бы проявить активную конкуренцию по отношению к китайскому. Поэтому ниша в этом смысле открыта.
АССОРТИМЕНТ ДВЕРНОЙ ЛИТОЙ ФУРНИТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В данном исследовании мы подробно проанализировали ассортимент дверных ручек, который представлен на сайтах крупных дилеров. Таблица включает в себя различные категории товарных групп и содержит порядка 2000 наименований товаров с описанием материала, количества наличия в продаже, страны и компании производителя и цены. Ниже для наглядности представлена малая часть данной таблицы.
Таблица 1 – Ассортимент товарной группы «Ручки-защелки»
|
№ |
Наименование |
Фото |
Материал |
Наличие |
Страна |
Брэнд/Производитель |
Цена, рубли |
|
1 |
Защелка с фиксацией БУЛАТ ЗЩ1-Д01.04 (Альфа хром) |
ЦАМ |
под заказ |
Китай |
Булат |
1870 |
|
|
2 |
Дверные ручки DND by Martinelli "ЛИРИКА" 806/12 BSS (темная бронза) |
Латунь |
под заказ |
Италия |
DND by Martinelli |
6721,00 |
|
|
3 |
Защёлка Avers 8020-01-СR |
Алюминий |
под заказ |
Китай |
Avers |
1200 |
|
|
4 |
Ручка на фланце Крит (Crit) РФ-6690-Хп/Хш |
ВК сплав |
под заказ |
Россия |
CRIT |
3100,00 |
|
|
….. |
…………….. |
……………….. |
……........... |
………. |
……… |
…………………… |
…………… |
|
2000 |
Ручка дв. RENZ 95-03 SSC "Лана", супер сатин хром |
Алюминий |
10 |
Китай |
Renz |
1150,00 |
Если Вы хотите узнать, какое исследование поможет вашей компании выйти на новый уровень – записывайтесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
