Агентство стратегического маркетинга Spezia, Барнаул

Маркетинговые исследования: клиенты, примеры, реализованные проекты

Опрос Мультипликационный фильм «*****»

ЦЕЛЬ: Оценить степень узнаваемости мультфильма

МЕТОДИКА: уличный опрос на планшетном компьютере - CAPI

КВОТЫ:

пол

возраст

респонденты, имеющие детей от 6 до 12 лет, которые смотрят мультипликационные фильмы

ГЕОГРАФИЯ:

Алтайский край: Косихинский район, Барнаул

Новосибирская область - Черепановский район

СРОКИ:

января 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Новосибирск – 51 респондент

Барнаул – 20 респондентов

Опрос «Топливо»

ЦЕЛЬ: Оценка узнаваемости товарного знака и степень смешения товарного знака

МЕТОДИКА: уличный опрос на планшетном компьютере - CAPI

КВОТЫ:

пол

возраст

ГЕОГРАФИЯ:  

Новосибирск

Барнаул

СРОКИ:

8 - 14 декабря 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Новосибирск – 79 респондентов

Барнаул – 30 респондентов

Опрос «Книги»

ЦЕЛЬ: оценка степени смешения товарных знаков

МЕТОДИКА: опрос на планшетном компьютере - CAPI

ГЕОГРАФИЯ:  

Новосибирск

СРОКИ:

10 – 13 ноября 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Новосибирск – 48 респондентов

Опрос: Узнаваемость средств от насекомых «***»

ЦЕЛЬ: оценка степени смешения товарных знаков

МЕТОДИКА: уличный опрос на планшетном компьютере - CAPI

КВОТЫ:

пол

возраст

респонденты, приобретающие средство от насекомых минимум раз в 6 месяцев

ГЕОГРАФИЯ:

Новосбирск

Барнаул

СРОКИ: 

4 – 7 ноября 2017 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Новосибирск  - 51 респондент

Барнаул – 20 респондентов

Рынок торгово-развлекательных центров г. Барнаул

ЦЕЛЬ: конкурентной среды и целевой аудитории торгово-развлекательных центров г.Барнаул

МЕТОДИКА:

1 этап: опрос на планшетном компьютере – CAPI;

2 этап: кабинетное исследование

КВОТЫ:

пол

возраст

район проживания

ГЕОГРАФИЯ:  

Барнаул

СРОКИ:

2 – 29 октября 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ:

г. Барнаул – опрошено 500 респондентов

Предоставлен аналитический отчет, в котором: 

  • Определена целевая аудитория ТРЦ г.Барнаул
  • Определены критерии выбора ТРЦ посетителями
  • Составлена карта предпочтений потенциальных посетителей ТРЦ
  • Проведено сегментирование торгово-развлекательных центров и произведен расчёт доли всех ТРЦ города. Составлена карта конкурентов.
  • Определены основные тенденции, перспективы рынка. Проведен анализ востребованных услуг торговых центров в Барнауле

Опрос «Энергетические напитки»

ЦЕЛЬ: оценка степени смешения товарных знаков

МЕТОДИКА: опрос на планшетном компьютере – CAPI

КВОТЫ:

Респонденты покупают энергетические напитки минимум 1 раз в месяц

ГЕОГРАФИЯ:  

Новосибирск

Барнаул

СРОКИ:

6 - 11 октября 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Новосибирск – 51 респондент

 Барнаул - 20 респондентов

Исследование российского рынка производства светодиодных табло для АЗС

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный

СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 14-20 декабря 2017

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получение объективной информации о рынке производства светодиодных табло и оценка перспективности данного направления.

ЗАДАЧИ:

  • Определить текущее состояние рынка светодиодов. Выявить основные тенденции рынка
  • Выявить основных конкурентов и произвести анализ их ассортимента, ценовой политики, сроков исполнения заказов
  • Выявить основных производителей стел для АЗС, сформировать по ним информацию в сводной таблице
  • Выполнить расчет потенциальной емкости рынка светодиодных табло
  • Провести сегментацию целевой аудитории
  • Сделать выводы и дать рекомендации относительно действий на рынке на основании полученных данных

 

Исследование рынка производства цирковых реквизитов и оценка перспективности данного направления

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный

СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 13-30 ноября 2017

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получение объективной информации о рынке производства цирковых реквизитов и оценка перспективности данного направления.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Определить текущее состояние рынка производства цирковых реквизитов.
  • Предоставить статистическую информацию о деятельности цирков России: количество зрителей, суммы сборов.
  • Выявить основных конкурентов и произвести анализ их ассортимента, ценовой политики, сроков исполнения заказов.
  • Произвести анализ деятельности китайских производителей цирковых снаряжений на российском рынке.
  • Выполнить расчет потенциальной емкости рынка с помощью определения количества потенциальных клиентов (отечественных цирковых студий и коллективов, включая цирковые студии для детей)
  • Провести ценовой мониторинг акробатических снаряжений по предоставленной номенклатуре.
  • Провести сегментацию потребительского рынка.
  • Сделать выводы и дать рекомендации относительно действий на рынке на основании полученных данных.

Оценка перспектив организации производства 3D-принтеров

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный

СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 1-13 ноября 2017

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: проанализировать рынок 3D-принтеров в России, выявить основных производителей/поставщиков

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Подобрать информацию об основных производителях / поставщиках 3D-принтеров
  • Провести сегментацию целевой аудитории
  • Описать существующие и возможные каналы продаж 3D-принтеров
  • Подобрать информацию об объемах, темпах роста и динамики развития рынка 3D- принтеров
  • Подобрать информацию об объемах и темпах роста производства 3D-принтеров в России
  • Предоставить информацию об объемах импорта в Россию и экспорта из России 3D-принтеров
  • Выявить факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка 3D-принтеров в России
  • На основании полученных данных сделать основные выводы и дать рекомендации относительно действий на рынке

Анализ рынка биопрепаратов для переработки отходов растениеводства и животноводства

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получение  информации о рынке биопрепаратов для переработки отходов растениеводства и животноводства

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Описать проблему переработки органических отходов
  • Предоставить информацию по методам, используемым для переработки отходов растениеводства и животноводства
  • Описать современные биотехнологии по переработки отходов растениеводства и животноводства
  • Сформировать перечень основных производителей биопрепаратов для переработки отходов растениеводства и животноводства. Предоставить краткую информацию о компаниях
  • Сформировать перечень биопрепаратов, используемых для переработки отходов растениеводства и животноводства с указанием основных характеристик

Анализ рынка биологических средств защиты растений

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный. Работа со статистическими базами данных, готовыми исследованиями, научными работами.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: получение объективной информации об особенностях биологических средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Дать описание методов средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков
  • Описать биологические методы средств биологической защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. Сформировать преимущества и недостатки данного метода
  • Определить основные тенденции и динамику развития мирового и отечественного рынка биологических средств защиты растений
  • Сделать обзор мирового рынка средств биологической защиты растений от болезней, вредителей и сорняков
  • Сформировать перечень организаций, производящих средства биологической защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. Предоставить краткую информацию о компаниях и продукции
  • Выявить перечень организаций, поставляющих биологические средства защиты растений в Алтайский край
  • Выявить перечень организаций, применяющих биологические средства защиты растений в Алтайском крае. Список продукции и объемы применения
  • Сделать анализ эффективности и целесообразности применения биологических средств защиты растений в Алтайском крае
  • Сформировать выводы и рекомендации на основании проведенного исследования

Исследование особенностей производства и ситуации на рынке микроводорослей: спирулины и хлореллы

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

ЦЕЛЬ: получение объективной информации об особенностях производства и ситуации на рынке микроводорослей: спирулины и хлореллы.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Дать описание понятия, полезных свойств и биохимического состава спирулины и хлореллы
  • Подобрать информацию об исходном сырье для выращивания спирулины и хлореллы: описание, рынок, поставщики, цена
  • Предоставить информацию по способам выращивания спирулины и хлореллы, и особенностям культивирования спирулины и хлореллы в замкнутом пространстве
  • Изучить известные сферы  применения спирулины и хлореллы
  • Привести примеры известных работ ученых по изучению свойств, состава, производства, сфер применения спируллины и хлореллы
  • Определить основные тенденции и динамику развития  рынка спирулины и хлореллы
  • Указать перечень основных производителей спирулины и хлореллы, предоставить краткую информацию о компаниях
  • Определить возможные каналы продаж  спирулины и хлореллы
  • Сформировать перечень современных препаратов на основе Спирулины и Хлореллы
  • На основании полученных данных сделать основные  выводы и дать рекомендации относительно действий на рынке

Исследование ситуации на рынке комбинированных почвообрабатывающих машин

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: сентябрь 2017

ЦЕЛЬ: получение объективной информации о ситуации на рынке комбинированных почвообрабатывающих машин для формирования выводов и принятия решения по производству нового продукта.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Предоставить статистические данные по почвообрабатывающим машинам: индексы цен, парк основных видов техники.
  • Предоставить объемы производства и продаж  комбинированных почвообрабатывающих агрегатов на внутреннем рынке России
  • Подобрать информацию и сформировать перечень основных отечественных и зарубежных производителей комбинированных почвообрабатывающих машин, способных за один проход по полю выполнять 3-4 технологические операции и предназначенных для агрегатирования с тракторами класса 5т. (300-340 л.с).
  • Сформировать информацию по номенклатуре производства комбинированных почвообрабатывающих машин, способных за один проход по полю выполнять 3-4 технологические операции и предназначенных для агрегатирования с тракторами класса 5т. (300-340 л.с.) каждого из основных производителей с классификацией  по видам выполняемых технологических операций, ширине, захвата, производительности.
  • На основании полученных данных сделать основные  выводы и дать рекомендации относительно действий на рынке.

Оценка потенциала развития категорий товаров

ЦЕЛЬ: получить информацию от конкурентов о наличии товарных наименований в 7 категориях и дать оценку их развития продаж

ЗАДАЧИ:

  • Получить прайс-лист на конкретную категорию товаров
  • Получить счёт по заявке от заказчика
  • Выполнить анализ полученного счёта
  • Дать оценку развития каждой из 7 категорий

СРОК: июнь-июль 2017

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Бийск, Новосибирск, Новокузнецк, Омск

РЕЗУЛЬТАТ: 23 предприятия, 7 категорий товаров

Анализ рынка бутилированной воды

Тема исследования: «Анализ рынка бутилированной воды»

Метод исследования: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

Сроки исследования: 6 июня 2017 - 26 июня 2017

Цель исследования: получение объективной информации о рынке для принятия управленческих решений и формирования стратегии выхода на рынок бутилированной воды

Задачи исследования:

  • определить размер российского рынка бутилированной воды
  • сегментировать российский рынок (или омский рынок) бутилированной воды
  • выявить основных производителей бутилированной воды в омском регионе
  • составить портрет целевой аудитории
  • оценить потребность целевой аудитории в продукте
  • провести ценовой мониторинг рынка бутилированной воды
  • определить основные каналы продаж бутилированной воды
  • сформировать рекомендации по внедрению на рынок бутилированной воды

Результат:

  • изучены конкурентная среда и потребители, проведена оценка текущей ситуации на на рынке бутилированной воды
  • даны рекомендации для дальнейшего развития производства, в том числе указаны барьеры выхода на рынок и преимущества
  • выполнены поставленные задачи исследования

Оценка лояльности потребителей

ЦЕЛЬ: выполнить оценку лояльности потребителей к компании

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ: личное интервью CAPI (f2f); телефонный опрос

КВОТЫ: от 18 лет (устанавливали пластиковые окна в течении последних 3х лет)

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ: июнь 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ:

  • Телефонный опрос - 125 респондентов
  • Уличный опрос СAPI - 75 респондентов


Уличный опрос по смешению товарных знаков

Цель: оценка сходства товарных знаков

Методика: личное интервью (f2f) 

Квоты: пол (ж/м), возраст (18+)

География: Барнаул

Сроки и результаты:

  • июнь 2017 года
  • 39  респондентов

Опрос "Тестирование нового продукта"

Цель: оценка качества нового продукта

Методика исследования: опрос на планшете методом личного формализованного интервью (f2f)

Выборка:

  • Совершеннолетние курильщики, интересующиеся новыми вкусами сигарет, не отвергающие сигарет компактного формата.
  • Мужчины и женщины  (50% / 50%) в возрасте  21 – 34 года.
  • Курильщики марок сигарет Премиум и Вэлью сегментов.

География: Барнаул

Сроки и результаты:

  • май — январь 2018 г - 254 респондентов

Исследование на осведомленность о торговой марке

Цель: измерить уровень узнаваемости Торговой Марки и оценить по двум показателям осведомленности (знание торговой марки без подсказки и Top-of-Mind)

Квоты:

А) Покупатель товаров для мелкого ремонта:

Состав покупателя: один

Пол: мужской

Профессия: рабочих специальностей.

Б) Покупатель комплексной покупки товаров:

Состав покупателя: семья  (мужчина, женщина), среднего уровня достатка.

Возраст: 36-55 лет

Количество респондентов:

География: г.Бийск

Сроки и результаты:

май 2017 – 350 человек 

 

 

 

 

Экономический мониторинг

Выборка: квоты по городам, по типам автомобилей, по полу.

Тип интервью: личные.

Места проведения интервью: места скопления автовладельцев: стоянки, автозаправки, гаражи.

Длина интервью: до 40 минут.

Параметры целевой аудитории:

  • Мужчины и женщины (70%/30%) в возрасте от 20 до 60 лет, владельцы автомобилей необходимых марок и моделей (квоты по автомобилям)
  • Год выпуска приобретенного автомобиля – не ранее 2013 года.
  • По новым автомобилям и автомобилям с пробегом: непремиальные иномарки – 80% приобретены новыми, 20% - приобретены с пробегом (подержанными); премиальные иномарки – 80% приобретены новыми, 20% - приобретены с пробегом (подержанными)

Мягкая квота по возрастным интервалам:

20 - 30 лет

33%

31 - 40 лет

33%

41 - 60 лет

33%

География: Барнаул

Сроки и результаты: май 2017 - 9 человек

Мониторинг наружной рекламы

ЦЕЛЬ: Произвести анализ рекламной активности представителей финансово-кредитной сферы

ЗАДАЧИ:

1) Отслеживать:

- какие банки размещали рекламу

- какие банковские продукты рекламировались

- в каком объёме размещалась информация

2) Делать качественные фотографии наружной рекламы

3) Предоставлять ежемесячный отчёт в формате xl до 15го числа каждого месяца

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Горно-Алтайск

ЧАСТОТА МОНИТОРИНГА: 1 раз в месяц

СРОК: март – апрель 2017

 

 

Конкурентный анализ по ключевым факторам успеха

ЦЕЛЬ: получить информацию о деятельности конкурента по заданным параметрам (критериям) и дать им объективную оценку по 10-ти бальной шкале  

ЗАДАЧИ:

  • Получить прайс-лист на конкретную категорию товаров
  • Получить счёт по заявке от заказчика
  • Описать характеристики доставки
  • Уточнить информацию о видах оплаты
  • Оценить удобство выбор и способы заказа
  • Оценить скорость работы с обращениями и претензиями

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

  • 21 апреля - 3мая 2017 (6 предприятий)
  • июнь-июль 2017 (23 предприятия)

ГЕОГРАФИЯ:

  • Барнаул
  • Бийск
  • Новосибирск
  • Новокузнецк
  • Омск

 

Маркетинговое исследование на B2B рынке пищевых ингредиентов

Маркетинговое исследование на B2B рынке пищевых ингредиентов

ЦЕЛЬ: проведение мониторинга цен на B2B рынке пищевых ингредиентов

МЕТОД: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

СРОК: ежемесячно до 20-го числа (с марта 2017)

РЕЗУЛЬТАТ:

Тип предприятий № 1

  • Белгородская область - 1 компания (13 позиций)
  • Саратовская область - 1 компания (10 позиций)
  • Тульская область - 1 компания (3 позиции)
  • Нижегородская область - 1 компания (3 позиции)

 Тип предприятий № 2

  • Москва - 4 компании
  • Санкт-Петербург - 1 компания
  • Пермский край - 1 компания
  • Нижний Новгород - 1 компания
  • Республика Адыгея - 1 компания

Проведение интервью с врачами

МЕТОДИКА: личное интервью (f2f) на планшетах

ГЕОГРАФИЯ: г. Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

  • Эндокринолог (5 человек) – 21 апреля
  • Ревматолог (1 человек) - 19 апреля
  • Хирург-ортопед (1 человек) – 19 апреля
  • Пульмонолога (2 человека) - май 2017
  • Педиатр(12 педиаторов) - май 2017
  • Лор (10 человек) - май 2017
  • Гинеколог (12 человек) - май 2017
  • Невролог (12 человек) - май 2017

Узнаваемость бренда производителей консервированных продуктов

ЦЕЛЬ: Определить мнение респондентов о сходстве различии упаковки консервов различного производства 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Жители г. Новосибирска в возрасте 18 лет и старше, регулярные покупатели консервов  (раз в полгода и чаще)

МЕТОД: уличный опрос на планшетных компьютерах с демонстрацией бумажных карточек

СРОКИ: 17- 21 марта 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ: Новосибирск - 51  человек

Клиентское отношение и пользование к банкам и банковским услугам

ЦЕЛЬ: Получить глубокое понимание клиентского отношения и пользования
к банкам и банковским услугам 

МЕТОД: личные интервью по бумажной анкете

КВОТЫ:

  • доход
  • география
  • пол
  • возраст

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Мужчины и женщины в возрасте 25-65 лет

Личный доход 15-75 тыс. рублей в месяц 

Пользователи любых банковских продуктов (карта, кредит, вклад, счет, инвестиционный продукт, пакет услуг и т.д.)

Доля тех, у кого ТОЛЬКО зарплатная карта, не выше 20% от общей выборки.

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Бийск

СРОКИ: 22 февраля – 3 апреля

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Барнаул - 75 человек

Бийск - 100 человек

 

Анализ рекламной активности представителей финансово-кредитной сферы

ЦЕЛИ: 

  • Отслеживать какие банки размещали наружную рекламу
  • Уточнять какие банковские продукты рекламировались
  • Выявлять в каком объёме размещалась информация.

МЕТОД: Наблюдение

ГЕОГРАФИЯ:

  • г. Барнаул
  • г. Горно - Алтайск

ЧАСТОТА: 1 раз в месяц

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

март 2017 - 3 улицы в г. Горно-Алтайск и 5 улиц в г. Барнаул

Проверка "Тайный покупатель" для автоцентров

ЦЕЛЬ: оценка качества обслуживания клиентов в автосалоне 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

ГЕОГРАФИЯ: Новосибирск

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

• Посещение торговой точки под видом обычного покупателя
• Объективная оценка обслуживания
• Заполнение чек-листа

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

  • ноябрь 2016 - 2 проверки сотрудников отдела продаж
  • декабрь 2016 – 5 проверок сотрудников отдела продаж

Проведение полевых работ по проекту "Интендеры"


Цели:

  • Выявление основных тенденций автомобильного рынка России
  • Выявление предпочтение российских автовладельцев в выборе следующего автомобиля
  • Детальная оценка потенциальных автовладельцев

Основные задачи: 

  • Оценить основной «приток» будущих автовладельцев в рынок
  • Выявить мотивы приобретения автомобиля
  • Выявить факторы, влияющие на выбор автомобиля 
  • Определить причины покупки
  • Изучить основные предпочтения потенциальных автовладельцев относительно класса, марки, модели, внешнего вида/дизайна, технических характеристик будущего автомобиля (объем, мощность, тип двигателя, коробка передач, оснащенность автомобиля при покупке и т.д.)
  • Изучить потенциальный спрос на иномарки в ближайший год (среди будущих автовладельцев иномарок в России)

Метод опроса: личное интервью

Целевая аудитория:

  • Мужчины и женщины, в возрасте 18-39 лет, НЕ владельцы автомобилей 
  • Планирующие приобрести автомобиль в ближайший 1 – 1,5 года (до Декабря 2017 года)
  • Находятся на данный момент в процессе выбора марки/модели
  • Основные десижн – мейкеры (принимающие решение о покупке)
  • Планируют приобрести автомобиль новым

Квоты:  мужчины – 43%, женщины – 57%



Анализ российского рынка производства медицинской компрессной полимерной пленки

Тема исследования: «Анализ российского рынка производства медицинской компрессной полимерной пленки»

Метод исследования: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

Сроки исследования: 19.12.2016 - 27.12.2016

Цель исследования: Получение объективной информации о рынке для принятия управленческих решений и формирования стратегии выхода на рынок медицинской компрессной полимерной пленки.

Задачи исследования:

- определить размер российского рынка медицинской компрессной полимерной пленки
- сегментировать российский рынок медицинской компрессной полимерной пленки
- определить сырьевые компоненты и технологии производства
- выявить основных производителей медицинской компрессной полимерной пленки
- выявить основных потребителей медицинской компрессной полимерной пленки
- провести ценовой мониторинг рынка медицинской компрессной полимерной пленки
- определить основные каналы продаж медицинской компрессной полимерной пленки.

Результаты:

- изучены конкурентная среда и потребители, проведена оценка текущей ситуации на российском рынке производства медицинской компрессной полимерной пленки

- даны рекомендации для дальнейшего развития производства, в том числе указаны барьеры выхода на рынок и преимущества

- выполнены поставленные задачи исследования

Анализ российского рынка производства ХБ-ленты

Тема исследования: «Анализ российского рынка производства ХБ-ленты»

Метод исследования: кабинетный, количественный (телефонный опрос)

Сроки исследования: 19.12.2016 - 27.12.2016

Цель исследования: получение объективной информации о рынке для принятия управленческих решений и формирования стратегии выхода на рынок ХБ-ленты.

Задачи исследования:

- определить размер российского рынка ХБ-ленты
- сегментировать российский рынок ХБ-ленты
- выявить основных производителей ХБ-ленты
- выявить основных потребителей ХБ-ленты
- провести ценовой мониторинг рынка ХБ-ленты
- определить основные каналы продаж ХБ-ленты

Результат:

- изучены конкурентная среда и потребители, проведена оценка текущей ситуации на российском рынке производства хлопчатобумажных изоляционных лент

- даны рекомендации для дальнейшего развития производства, в том числе указаны барьеры выхода на рынок и преимущества

- выполнены поставленные задачи исследования

Опрос врачей-эндокринологов

ЦЕЛЬ: Оценка эффективности работы медицинских представителей 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: Личные интервью F2F (20-25 минут)

ЦА: Эндокринологи

МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Интервьюеры должны иметь опыт проведения интервью с врачами не менее 2х лет.

- Проводится аудио-запись всех интервью.

- Все ответы фиксируются без сокращений на бумажной анкете.

- После F2F интервьюер вносит результаты по on-line ссылке в течение 2х дней.

ГЕОГРАФИЯ: г. Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 ноябрь 2016 - 10 врачей

Трекинговое исследование о потреблении пива в городах России

КЛИЕНТ: TNS MIC

ЦЕЛЬ: оценка восприятия потребительских свойств и узнаваемости различных торговых марок пива.

КВОТЫ:

  • мужчины и женщины в возрасте от 18-54 лет, которые пили пиво хотя бы один раз за последние 3 месяца

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: опрос на планшетах (CAPI)

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • адресно-маршрутная выборка, движение интервьюера от стартового адреса в соответствии с правилом движения по маршруту;
  • от одного адреса делается не более 5 интервью;
  • Поиск и опрос респондентов как внутри дома (движение по квартирам), так и стоя у подъездов и рекрутируя входящих/выходящих жителей.

ГЕОГРАФИЯ:

  • Барнаул - 23 человека (ежемесячно),
  • Бийск - 17 человек (ежемесячно).

ПЕРИОД:

май 2016 -  май 2018

Опрос врачей онкологов-урологов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: личное интервью

КВОТЫ:

1.  Направление - Онкология

2.  Стаж работы врача не  менее 3 лет и не более 30 лет

3.  Тип лечебного учреждения – больница с клинической базой для медицинских вузов или академический центр, больница без клинической базы для медицинских вузов или больница по месту жительства

ГЕОГРАФИЯ: г. Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 сентябрь 2016 - 1 врач

Исследование «Оценка соответствия ожиданиям отдыхающих»

ЦЕЛЬ: Опрос отдыхающих с целью выявления степени оправданности их ожиданий, готовности к рекомендациям санатория как места для отдыха/оздоровления.

МЕТОДИКА: личное полуформализованное интервью клиентов, проживающих в санатории. Интервью (f2f) проводится  с использованием планшета.

ГЕОГРАФИЯ: Белокуриха

СРОКИ: август 2016 года

РЕЗУЛЬТАТЫ: 30 респондентов

Разработка позиционирования и стратегии продвижения для удобрений на основе сапропеля

ЦЕЛЬ:  Разработка позиционирования и стратегии продвижения для нового стартап проекта на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере органо-минеральных удобрений на основе сапропеля.

ЗАДАЧИ

  • Определение границ рынка, его сегментация, оценка емкости
  • Определение основных конкурентов, форм и методов сбыта
  • Проведение оценки потребителя: способы использования товара, мотивы покупки
  • Определение ключевых показателей продукта
  • Создание уникального торгового предложения
  • Определение каналов сбыта
  • Получение основы для создания атрибутов бренда и стратегии продвижения

МЕТОД

Кабинетное исследование

РЕЗУЛЬТАТ

  • Изучены конкурентная среда и потребители, проведена оценка текущей ситуации на российском и зарубежном рынках в области производства удобрений на основе сапропеля
  • Даны рекомендации для дальнейшего развития проекта, в том числе разработаны  основные цвета фирменного стиля и название для новой организации
  • Составлено уникальное торговое предложение
  • Предоставление результатов в виде презентации, где подробно отражены все аспекты исследования

Исследование "Оценка наполняемости санаториев города-курорта Белокуриха"

ЦЕЛЬ: оценить наполняемость санаториев в Белокурихе и составить базу данных по каждому санаторию

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: кабинетное исследование

СРОК: июнь 2016, июль 2016, сентябрь 2016

РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база данных по каждому санаторию, включающая:
• номерной фонд – полный каталог номеров санатория с указанием площади, числа мест, базовой цены и числа номеров данной категории,
• контакты отдела продаж,
• каналы и специфика продаж,
• наличие постоянных скидок (детям, пенсионерам и т.д.)

Исследование "Удовлетворенность клиентов с детьми услугами санатория"

ЦЕЛЬ: оценить комфортность отдыха в санатории родителей с детьми

МЕТОДИКА: личное интервью (f2f) с использованием планшета

КВОТЫ:
• родители детей от 1,5 до 14 лет
• дети от 8 до 14 лет

ГЕОГРАФИЯ: Белокуриха

СРОКИ: 13 – 19 июня 2016

РЕЗУЛЬТАТ: 30 респондентов

Исследование "Тестирование сигарет"

ЦЕЛЬ: оценка восприятия потребительских свойств сигарет, выявление их недостатков и преимуществ

МЕТОДИКА: хоум-тест (home-test) и личное интервью

КВОТЫ:
• мужчины в возрасте 21 - 64 года
• основная марка сигарет: Chesterfield Red, KENT HD Navy Blue, Winston Classic (май)
• основная марка сигарет: Bond Street Blue Selection, Winston Blue, Rothmans of London Blue (ноябрь)

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

4 мая – 22 мая 2016 - 201 респондент

25 ноября – 7 декабря 2016 - 75 респондентов

 

Исследование "Опрос отдыхающих в Белокурихе"

ЦЕЛЬ: сегментация отдыхающих в санаториях Белокурихи в разрезе социодемографических характеристик, выявление цели пребывания, критериев выбора санатория и уровня удовлетворенности

МЕТОДИКА: уличный опрос (f2f) с использованием планшета

КВОТЫ:
• мужчины и женщины
• возраст – от 20 до 60 лет
• отдыхающие в одном из санаториев Белокурихи

ГЕОГРАФИЯ: Белокуриха

СРОКИ: 28 апреля – 9 мая 2016

РЕЗУЛЬТАТ: 500 респондентов

Исследование на тему узнаваемости бренда для марки "Янтарь Алтай"

КЛИЕНТ: агропромышленная компания "Юг Сибири"

ЦЕЛЬ: оценить узнаваемость бренда и его имидж для различных целевых аудиторий, а также понять, насколько лояльно к нему относится потребитель

МЕТОДИКА: уличный опрос

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул и Новоалтайск

СРОКИ: 15-27 апреля 2016

РЕЗУЛЬТАТ: опрошено 500 респондентов, подготовлен аналитический отчет

Проверка "Тайный покупатель" для магазина запасных частей "Акцент Авто"

КЛИЕНТ: магазин запасных частей для импортных автомобилей "Акцент Авто"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
В рамках проверки "Тайный покупатель" давал оценку работы продавца-консультанта в рамках заданной легенды по следующим параметрам:
• внешний вид сотрудника
• инициатива установления контакта
• выявление потребностей
• презентация продукции
• завершение контакта

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул (5 торговых точек), Бийск (1 торговая точка), Горно-Алтайск (1 тороговая точка)

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:

март 2016 – проверено 11 продавцов-консультантов в 5 торговых точках
июнь 2016 – проверено 10 продавцов-консультантов в 3 торговых точках
август-сентябрь 2016 – проверено 8 продавцов-консультантов в 4 торговых точках

 

Проверка "Тайный покупатель" для сети фирменных магазинов "Мясная карта"

КЛИЕНТ: сеть фирменных магазинов колбас и мясных деликатесов "Мясная карта"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и контрольной закупкой

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
В рамках проверки "Тайный покупатель" давал оценку работы продавца-консультанта по следующим параметрам:
• атмосфера в магазине (чистота, освещение)
• представленность товара по категориям, наличие ценников
• соответствие внешнего вида сотрудника корпоративным стандартам и санитарным правилам
• инициатива установления контакта
• соблюдение трудовой дисциплины
• выявление потребностей
• консультация и презентация продукции
• работа с возражениями
• продажа продукции и завершение контакта

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул (8 торговых точек)

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
 февраль 2016 – проверено 30 продавцов-консультантов
 март 2016 – проверено 33 продавца-консультанта
 апрель 2016 – проверено 29 продавцов-консультантов
 май 2016 – проверено 26 продавцов-консультанта
 июнь 2016 – проверено 26 продавцов-консультантов

Проверка "Тайный покупатель" для сети магазинов косметики и бытовой химии "Palet"

КЛИЕНТ: сеть магазинов косметики и бытовой химии "Palet"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
В рамках проверки "Тайный покупатель" давал оценку работы продавца-консультанта по следующим параметрам:
• соответствие внешнего вида сотрудника корпоративным стандартам
• инициатива установления контакта
• соблюдение трудовой дисциплины
• выявление потребностей
• презентация продукции
• завершение контакта

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул (3 торговые точки)

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
 февраль 2016 – проверен 1 продавец-консультант
 март 2016 – проверено 3 продавца-консультанта в 3 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для салонов "Мебель Поволжья"

КЛИЕНТ: сеть мебельных салонов "Мебель Поволжья"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
В рамках проверки "Тайный покупатель" давал оценку работы продавца-консультанта по следующим параметрам:
• внешний вид сотрудника, соблюдение трудовой дисциплины
• инициатива установления контакта
• выявление потребностей
• презентация продукции
• работа с возражениями
• завершение контакта

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:

январь 2016 – проверен 1 продавец-консультант
апрель 2016 – проверено 5 продавцов-консультантов
сентябрь 2016 – проверено 8 продавцов-консультантов

Проверка "Тайный покупатель" для автоцентра "Datsun"

КЛИЕНТ: автоцентр Datsun

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. СЕРВИС
В рамках проверки "Тайный покупатель" оценивает работу мастера-приемщика
1. Предварительная запись по телефону
2. Проверка отдела Сервиса, в рамках которой "Тайный покупатель" давал оценку по следующим параметрам:
• наличие свободных мест на парковке
• инициатива в разговоре
• правильность заполнения заказ-наряда
• активность приема автомобиля в сервис
• озвучивание мастером-приемщиком всей предусмотренной стандартами информации (ориентировочная стоимость работ, срок готовности автомобиля, возможность понаблюдать за техническими работами и выпить чашку чая/кофе)
• получение автомобиля из сервиса (сопровождение при выдаче, чистота автомобиля, разъяснение выполненных работ)
• содержание счета (соответствие суммы счета озвученной ранее при оформлении заявки, наличие несогласованных дополнительных работ)
2. ПОКУПКА
В рамках проверки "Тайный покупатель" оценивает работу 2 сотрудников (менеджер по работе с клиентами, кредитный специалист) и тест-драйв:
1. Менеджер по работе с клиентами:
• встреча клиента
• выявление потребностей
• демонстрация автомобиля
• презентация программы DS-Tool
2. Кредитный специалист:
• расчет стоимости автомобиля
3. Тест-драйв:
• возможность проведения тест-драйва
• работа продавца-консультанта во время тест-драйва
• маршрут

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Новосибирск

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
январь 2016 – проверено 8 мастеров-приемщиков (по 4 в каждом городе)

 февраль 2016 – проверено 2 мастера-приемщика в Барнауле и 1 мастер-приемщик в Новосибирске

 март 2016 – проведено 8 проверок сотрудников дилерского центра (по 4 в каждом городе)

 июнь 2016 – проведено 4 проверки сотрудников дилерского центра (по 2 в каждом городе)

 январь 2017 – проведено  2 проверки сотрудников дилерского центра (по 1 в каждом городе)

 май 2017 – проведено  2 проверки сотрудников дилерского центра (по 1 в каждом городе)

Опрос клиентов о степени удовлетворенности качеством обслуживания для компании "Алтайлес"

КЛИЕНТ: лесная холдинговая компания "Алтайлес"

ЦЕЛЬ: исследовать степень удовлетворенности обслуживанием среди клиентов и партнеров

МЕТОДИКА: телефонный опрос

РЕСПОНДЕНТЫ: клиенты и партнеры, заказывавшие в компании деревянные дома из клееного бруса, деревянные евроокна, двери или лестницы в 2014-2015 годах

ГЕОГРАФИЯ: Российская Федерация и Республика Казахстан

СРОКИ: 17-23 декабря 2015

РЕЗУЛЬТАТ: 123 респондента

Проверка "Тайный покупатель" для сети магазинов канцтоваров "Канцмаркет"

КЛИЕНТ: сеть магазинов канцелярских товаров для офиса и школы "КанцМаркет"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и совершением контрольной закупки

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
Прохождение полного процесса обслуживания (консультация и покупка) под видом обычного покупателя, объективная оценка обстановки и обслуживания, и заполнение чек-листа, включающего оценку:
• инициативы установления контакта
• внешнего вида продавца-консультанта
• консультации и презентации продукции
• работы на кассе

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул (3 торговые точки)

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
декабрь 2015 - 14 продавцов-консультантов
 январь 2016 - 15 продавцов-консультантов
 февраль 2016 - 14 продавцов-консультантов
 март 2016 - 10 продавцов-консультантов
 апрель 2016 - 10 продавцов-консультантов

Проверка конкурентов методом "Тайный покупатель" для автоцентра

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов в отделе Сервиса у автоцентров-конкурентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
Оценка работы мастера-приемщика в отделе Сервиса у автоцентров-конкурентов
Проверка включала следующие пункты:
• наличие свободных мест на парковке
• время ожидания и инициатива установления контакта
• правильность заполнения заказ-наряда
• активность приемки автомобиля в сервис (самостоятельный, внимательный осмотр мастером внешних повреждений авто)
• озвучивание предусмотренной стандартами информации (ориентировочная стоимость работ, срок готовности, возможность наблюдения за техническими работами и т.д.)
• оценка получения автомобиля из сервиса (чистота автомобиля, разъяснение мастером выполненных работ)
• содержание счета (соответствие итоговой суммы озвученной ранее, наличие несогласованных дополнительных работ)

ГЕОГРАФИЯ: Новосибирск

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
декабрь 2015 – 2 мастера-приемщика в автоцентре "Lada" и 2 мастера-приемщика в автоцентре "Hyundai"

 февраль 2016 -  2 мастера-приемщика в автоцентре "Nissan"

 февраль 2017 – 1 мастер-приемщик в автоцентре "Nissan"

Опрос "Оценка рынка грузовых и пассажирских автомобилей отечественного и импортного производства"

ЦЕЛЬ: формирование портрета потребителя и выявление требований к автомобилям класса Heavy LCV GVW от 4,0 до 6,5 тонн

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ: личное интервью с предварительным рекрутом

КВОТЫ:
• мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет (для коммерческих организаций – лица, принимающие решения о закупке автомобиля)
• наличие нового автомобиля класса Heavy LCV GVW от 4,0 до 6,5 тонн не ранее 2008 г.в.
• тип деятельности: личное пользование (10%), ИП (60%) и юридическое лицо (30%)
• тип кузова: микроавтобус (50%); цельнометаллический фургон (25%), изотермический, промтоварный фургон или бортовой/тент (25%)
• марка авто: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai, Fiat, Iveco, Volkswagen, Foton Auman, Citroen, Renault

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ: 1 – 11 декабря 2015

РЕЗУЛЬТАТ: 8 респондентов

Опрос "Особенности взаимодействия топ-менеджмента бизнеса с банками"

ЦЕЛЬ: изучить отношение представителей топ-менеджмента бизнеса к банкам и особенности потребления ими банковских продуктов

МЕТОДИКА: личное интервью с предрекрутом

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: владельцы, топ-менеджмент (генеральный директор, его заместитель, исполнительный директор и т.д.), финансовые руководители, главные бухгалтеры в компаниях с годовым оборотом до 89 млн. руб.

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ: 23 – 30 ноября 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТ: 4 респондента (владельцы компаний)

Проверка "Тайный покупатель" для автоцентров "Jaguar" и "Land Rover"

КЛИЕНТ – автоцентры "Jaguar" и "Land Rover"

ЦЕЛЬ - оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ - "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и прохождением тест-драйва

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
В ходе одного визита Тайный покупатель оценивает:
1. Работу трех сотрудников дилерского центра
1.1. Менеджер по работе с клиентами
• вступление в диалог, выявление потребностей
• демонстрация автомобиля, предложение пройти тест-драйв
1.2. Специалист trade-in
 осмотр автомобиля, объяснение процедуры сдачи в trade-in
1.3. Кредитный специалист
• выяснение потребности клиента к пакету услуг страхования и кредитования, информирование о преимуществах программы
2. Прохождение тест-драйва
• готовность автомобиля (чистота, уровень топлива и т.д.)
• разъяснение по особенностям управления автомобилем, его техническому оснащению и комплектации, информирование о преимуществах автомобиля
• продолжительность тест-драйва
3. Организацию дилерского центра (парковка, внутренняя чистота, соблюдение сотрудниками корпоративного стиля, доступность информационных материалов, наличие стендов с аксессуарами и т.д.)

ГЕОГРАФИЯ - Барнаул, Новосибирск

РЕЗУЛЬТАТ:
 ноябрь 2015 – 1 визит в дилерский центр "Jaguar" и 1 визит в "Land Rover" в Барнауле
 февраль 2016 - по 1 визиту в "Jaguar" и по 2 визита в "Land Rover" в Барнауле и Новосибирске
 апрель 2016 - по 1 визиту в "Land Rover" в Барнауле и Новосибирске, и 1 визит в "Jaguar" в Новосибирске

Проверка "Тайный покупатель" для компании "Алтайлес"

КЛИЕНТ: лесная холдинговая компания "Алтайлес"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
1. Звонок в Офис продаж
Тайный покупатель оценивает сотрудников компании по следующим параметрам:
• выяснение потребностей клиента с помощью открытых и альтернативных вопросов
• индивидуальный подход к решению задач клиента
• завершение контакта
2. Запрос на почту
В рамках проверки по электронной почте оценивается:
• оперативность и полнота ответа
• грамотность, официальный тон письма
• предоставление индивидуального подхода
3. Визит в Офис продаж
Тайному покупателю необходимо оценить работу менеджеров по направлениям:
• установление контакта
• ориентация на выяснение потребностей клиента
• демонстрация знания товара
• склонение к совершению покупки
• работа с возражениями

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
 ноябрь 2015 – проверено 2 сотрудника по трем сценариям

Проверка "Тайный покупатель" для автоцентра КАМАЗ

КЛИЕНТ: автоцентр КАМАЗ

ЦЕЛЬ: выявить уровень соответствия работы сотрудников стандартам обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" с покупкой и скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
1. Визит в Сервисный центр (станция технического обслуживания)
ТП консультируется у сотрудников ТО (специалист по ТО, менеджер по оформлению документов, специалист по гарантии и др.) и, исходя из предложенной легенды, оценивает:
 ориентацию на выяснение потребностей клиента
• информирование об условиях сотрудничества (заключению договора)
• правильность ответов на вопросы по осуществлению ТО
• консультацию по условиям постановки на гарантию
• работу с претензиями
2. Визит в Офис продаж автозапчастей
ТП оценивает работу продавцов-консультантов по таким важным направлениям, как:
• ориентация на выяснение потребностей клиента
• демонстрация знания товара
• предложение и продажа сопутствующих товаров
• работа с несколькими покупателями одновременно

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
 
сентябрь 2015 – 7 проверок Сервисного центра и Офиса продаж
 ноябрь 2015 – 3 проверки Офиса продаж

Проверка "Тайный покупатель" для строительного магазина

КЛИЕНТ: строительный магазин

ЦЕЛЬ: оценить и сравнить уровень обслуживания клиентов у компании-заказчика и компаний-конкурентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и контрольной закупкой

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
1. Визиты в магазины заказчика и магазины компаний-конкурентов.
Проверки осуществлялись по одной легенде одним тайным покупателем. По итогам каждой из них ТП заполнял чек-лист, в котором оценивал:
• внешний вид сотрудников
• выкладку товаров
• работу продавцов
• правильность расчетов количества стройматериалов
• процесс завершения покупки
2. Написание резюме.
По завершению всех визитов, ТП готовил итоговое резюме, в котором описывал общие впечатления от проведенных им проверок. Здесь необходимо отметить, что с целью непредвзятой и объективной оценки, тайный покупатель не знал о том, какой именно магазин проверяет - заказчика или конкурента

ГЕОГРАФИЯ: Томск

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
 октябрь 2015 - проверено 3 магазина заказчика и 4 магазина конкурентов (по одной торговой точке у 4 компаний-конкурентов)
 декабрь 2015 - проверено 5 продавцов-консультантов в 2 торговых точках
 февраль 2016 - проверено 4 продавца-консультанта в 1 торговой точке

Проверка "Тайный покупатель" для автосалона "BMW"

КЛИЕНТ: автоцентр "BMW"

ЦЕЛЬ: оценить качество обслуживания клиентов

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:
1. Звонок в дилерский центр с записью на диагностику подвески
Оценка осуществлялась по следующим параметрам:
• время ожидания ответа и приветствия
• предложение различных вариантов времени и даты визита
• информирование о длительности и стоимости работ
• наличие контрольного звонка и др.
2. Визит в дилерский центр:
2.1. Консультация в отделе Сервиса с мастером-приемщиком и сдача авто на диагностику подвески
Проверка включала оценку:
• работы мастера-консультанта
• организации досуга клиента на период ожидания автомобиля
• получения автомобиля из сервиса и выставления счета
• работы с возражениями / претензиями
2.2. Консультация в отделе Запасных частей с менеджером по продажам
В рамках консультации ТП оценил:
• установление контакта
• уровень владения информацией о продуктах
• широту и полноту ассортимента

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Новосибирск

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:
 октябрь 2015 - 2 дилерских центра в 2 городах

Проверка "Тайный покупатель" для компании "Промет"

КЛИЕНТ: производитель и дистрибьютор сейфов и металлической мебели – компания "Промет"

ЦЕЛЬ: определить лояльность компаний-дилеров к продукции Промет

ЗАДАЧИ:

 определить, продукцию каких производителей менеджеры по продажам в компаниях-дилерах предлагают первой и каких производителей предлагают на замену продукции Промет

 определить, предлагают ли дилеры продукцию Промета при запросе продукции другого производителя и насколько эффективно они это делают

 определить знание материала (продаваемого товара), соответствие предлагаемой продукции запросу покупателя и качество обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и фотосъемкой

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

Тайный покупатель должен запомнить все детали визита и зафиксировать их в чек-листе, который состоит из 3 блоков:

1. Телефонные переговоры – ТП осуществляет предварительный телефонный звонок дилеру с запросом о возможности закупки заданной продукции

2. Визит в магазин дилера – оценка заданных параметров: 

• внешнее и внутреннее оформление магазина

• выставка (по какому принципу построена, чья продукция преобладает и т.д.)

• внешний вид продавца-консультанта

• вступление в контакт

• презентация продукции и формирование предложения

3. Обработка заказа – оценка взаимодействия продавца-консультанта с клиентом после принятия заказа по электронной почте или телефону

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:

 октябрь 2015 – проверено 2 дилера / торговые точки

Проверка "Тайный покупатель" для сети автозаправочных станций "Роснефть"

КЛИЕНТ: сеть автозаправочных станций "Роснефть"

ЦЕЛЬ: оценить обстановку и выполнение персоналом стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой фото- и видеосъемкой и с совершением контрольной закупки (заправкой автомобиля топливом)

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ: 

Посещение АЗК в дневное и ночное время под видом обычного покупателя, объективная оценка обстановки и обслуживания и заполнение чек-листа, включающего оценку:

 культуры обслуживания покупателей

 внешнего вида персонала

 чистоты территории АЗК, торгового зала и туалета

 выкладки товара

 дополнительных услуг (работа кафе и оборудования для чистки салона и подкачки колес)

ГЕОГРАФИЯ: Алтайский край (Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Алейск, Рубцовск, Славгород, Яровое, Белокуриха, Залесово, Косиха, Волчиха, Михайловское, Поспелиха, Родино, Благовещенка, Завьялово, Романово, Кулунда, Боровиха, Тальменка) и Республика Алтай (Усть-Сема)

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 май 2015 – проведено 49 проверок на 28 АЗС

 июнь 2015 – проведена 61 проверка на 31 АЗС

Проверка "Тайный покупатель" для салона "Crocotari"

КЛИЕНТ: салон кожгалантереи и аксессуаров "Crocotari"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

 Посещение торговых точек под видом обычного покупателя

 Объективная оценка обстановки и обслуживания

 Заполнение чек-листа

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

• март 2015 – проверено 2 продавца в 1 торговой точке

• апрель 2015 – проверено 3 продавца в 1 торговой точке

• май 2015 – проверено 4 продавца в 2 торговых точках

• июнь 2015 – проверено 3 продавца в 2 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для автосалона "Opel"

КЛИЕНТ: автоцентр "Opel"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

 Предварительный звонок

 Посещение торговой точки под видом обычного покупателя

 Объективная оценка обстановки и обслуживания

 Заполнение чек-листа

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:

 март 2015 – проверен 1 продавец в 1 торговой точке

Проверка "Тайный покупатель" для туристического агентства "Пегас"

КЛИЕНТ: туристическое агентство "Пегас"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

 Предварительный звонок в офис

 Посещение офиса под видом обычного покупателя

 Объективная оценка обстановки и обслуживания

 Заполнение чек-листа

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОК И РЕЗУЛЬТАТ:

 декабрь 2014 – проверено 2 менеджера в 2 офисах

Проверка "Тайный покупатель" для магазина верхней одежды "Snow Guard"

КЛИЕНТ: магазин верхней одежды "Snow Guard"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

 Посещение торговых точек под видом обычного покупателя

 Объективная оценка обстановки и обслуживания

 Заполнение чек-листа

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 декабрь 2014 – проверен 1 продавец в 1 торговой точке

 январь 2015 – проверен 1 продавец в 1 торговой точке

Замер автомобильного потока для АЗС компании "Лукойл"

ЦЕЛЬ: сделать замер автомобильного трафика

ЗАДАЧА: оценить интенсивность движения транспорта в разное время суток на конкретных точках

МЕТОДИКА: наблюдение в течение 4 суток (дневное и ночное время) согласно заранее утвержденному графику

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Тальменский район

РЕЗУЛЬТАТ: получена точная информацию об интенсивности транспортного потока и его распределении в заданном временном интервале

Проверка "Тайный покупатель" для автоцентров "Реал"

КЛИЕНТ: автоцентр "Реал" (официальный дилер марок Kia, Mazda, Subaru, Chevrolet, Suzuki, Niva)

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

 Посещение торговых точек под видом обычного покупателя

 Объективная оценка обстановки и обслуживания

 Заполнение чек-листа

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 декабрь 2014 – проверено 13 менеджеров по продажам в 5 торговых точках

 январь 2015 – проверено 14 менеджеров по продажам в 5 торговых точках

 март 2015 – проверено 3 менеджера по продажам в 3 торговых точках

 июнь 2015 – проверено 5 менеджеров по продажам в 5 торговых точках

 март 2016 – проверено 9 менеджеров по продажам в 4 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для сети магазинов мужской и детской одежды "Пеплос"

КЛИЕНТ: сеть магазинов мужской и детской одежды "Пеплос"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

Посещение торговых точек под видом обычного покупателя и заполнение чек-листа, который включает оценку:

 ситуации в отделе

 внешнего вида продавца

 выявления потребностей

 презентации товара

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск, Новосибирск, Бердск, Красноярск, Омск, Томск, Екатеринбург, Кемерово, Междуреченск, Челябинск, Ижевск, Улан-Удэ, Троицк, Чебаркуль, Бирск, Копейск, Курган, Магнитогорск, Нижневартовск, Миасс, Нефтеюганск

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 декабрь 2014 – проверено 22 продавца в 22 торговых точках

 февраль 2015 – проверено 24 продавца в 23 торговых точках

 март 2015 – проверено 33 продавца в 32 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для салона женской одежды "Glance"

КЛИЕНТ: сеть салонов женской одежды "Glance"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой видеозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

Объективная оценка обстановки и обслуживания, включающая оценку:

 установления контакта

 выяснения потребностей

 презентации товаров

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 декабрь 2014 – проверено 3 продавца в 1 торговой точке

 февраль 2015 – проверено 2 продавца в 2 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для салонов обуви "Chester"

КЛИЕНТ: сеть обувных салонов "Chester"

ЦЕЛЬ: оценить выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудио- и видеозаписью и совершением контрольной закупки

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ

Прохождение полного процесса обслуживания (консультация и покупка) под видом обычного покупателя, объективная оценка обстановки и обслуживания и заполнение чек-листа, включающего оценку:

 инициативы установления контакта

 презентации товара

 работы персонала на кассе

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 ноябрь 2014 – проверено 4 продавца в 2 торговых точках

 январь 2015 – проверено 4 продавца в 2 торговых точках

 февраль 2015 – проверено 4 продавца в 2 торговых точках

Проверка "Тайный покупатель" для сети супермаркетов косметики и оборудования для профессионалов "Модерн"

КЛИЕНТ: сеть супермаркетов косметики и оборудования для профессионалов "Модерн"

ЦЕЛЬ: оценка качества обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью и совершением контрольной закупки

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ:

Прохождение полного процесса обслуживания (консультация и покупка) под видом обычного покупателя и заполнение чек-листа, который включает оценку:

 установления контакта

 выяснения потребностей

 презентации продукции

 информирования об акциях и спецпредложениях

 продажи сопутсвующих товаров

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Новоалтайск, Бийск (всего 8 торговых точек)

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 сентябрь 2014 – 35 продавцов

 октябрь 2014 – 59 продавцов

 ноябрь 2014 – 65 продавцов

 декабрь 2014 – 53 продавца

 январь 2015 – 17 продавцов

 февраль 2015 – 42 продавца

 март 2015 – 33 продавца

 апрель 2015 – 52 продавца

 май 2015 – 46 продавцов

 июнь 2015 – 47 продавцов

 июль 2015 – 46 продавцов

 август 2015 – 42 продавца

 сентябрь 2015 – 54 продавца

 октябрь 2015 – 48 продавцов

 ноябрь 2015 – 53 продавца

 декабрь 2015 – 50 продавцов

 январь 2016 – 48 продавцов

 февраль 2016 – 48 продавцов

 март 2016 – 39 продавцов

 апрель 2016 – 47 продавцов

 май 2016 – 57 продавцов

 июнь 2016 – 46 продавцов

 июль 2016 – 40 продавцов

 август 2016 – 58 продавцов

 сентябрь 2016 – 59 продавцов

 октябрь 2016 – 57 продавцов

 ноябрь 2016 – 49 продавцов

 декабрь 2016 – 57 продавцов

 январь 2017 – 52 продавца

 февраль 2017 – 54 продавца 

 март 2017 – 45 продавцов

Посмотреть подробный кейс можно в разделе "Копилка маркетолога"

Проверка "Тайный покупатель" для бренда "Milavitsa"

КЛИЕНТ: сеть магазинов нижнего белья "Milavitsa"

ЦЕЛЬ: оценить  выполнение стандартов обслуживания

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: "Тайный покупатель" со скрытой аудиозаписью

МЕХАНИКА ПРОВЕРКИ

Посещение торговой точки под видом обычного покупателя, объективная оценка обстановки и обслуживания и заполнение чек-листа по пунктам:

  инициатива установления контакта

  знакомство с ассартиментом

  выявление потребностей

  презентация товара

  оповещение об акциях и новых поступлениях

ГЕОГРАФИЯ: Барнаул, Рубцовск, Иркутск

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 август 2014 – проверено 12 продавцов в 8 торговых точках (Барнаул, Рубцовск, Иркутск)

 сентябрь 2014 – проверено 10 продавцов в 8 торговых точках (Барнаул, Рубцовск, Иркутск)

 октябрь 2014 – проверено 5 продавцов в 2 торговых точках (Барнаул)

 ноябрь 2014 – проверено 8 продавцов в 7 торговых точках (Барнаул, Рубцовск, Иркутск)

 декабрь 2014 – проверено 6 продавцов в 5 торговых точках (Барнаул, Рубцовск)

 январь 2015 – проверен 1 продавец в 1 торговой точке (Барнаул)

 апрель 2015 – проверен 1 продавец в 1 торговой точке (Барнаул)

 июнь 2015 – проверено 4 продавца в 4 торговых точках (Барнаул)

 январь 2016 – проверено 5 продавцов в 1 торговой точке (Барнаул)

 май 2016 – проверено 5 продавцов (Барнаул)

 июнь 2016 – проверено 2 продавца (Барнаул)

Проведение маркетинговых исследований с целью расширения географической представленности компании "Запчасть-Сервис" за счет нового ассортиментного ряда

ЦЕЛИ:

 изучить и выявить благоприятные регионы РФ для расширения географической представленности компании и увеличения объемов продаж

 проанализировать товарную номенклатуру, производимую компанией, и сформировать новый товарный ассортимент с учетом выявленных потребностей и предпочтений потребителей

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ:

 SWOT-анализ

 кабинетное исследование

 телефонный опрос

 конкурентный анализ

 сравнительный отраслевой анализ

 анализ ресурсов

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 определены новые рынки сбыта продукции

 сформированы стратегии выхода на эти рынки и развития дилерской сети

 составлено предложение по выпуску новой товарной номенклатуры

 разработана стратегия ценообразования и продвижения новой продукции

Определение целесообразности реализации стартап проекта ООО "Речет"

ЦЕЛЬ: определить  целесообразность развития стартап проекта по организации мукомольного комплекса в Павловском районе

ЗАДАЧИ:

 изучение рынка

 оценка рисков и перспектив развития бизнеса

 определение концепции проекта

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ:

 кабинетное исследование

 анкетирование

 конкурентный анализ

 бенчмаркетинг

РЕЗУЛЬТАТ: изучена конкурентная среда, поставщики и потребители, дана оценка и разработана концепция развития проекта

Изучение рынка пластиковых окон для компании "КОНСИБ"

ЦЕЛЬ: сформировать базу данных оконных компаний и производственных предприятий по заданным критериям

ЗАДАЧА: собрать данные по заданным критериям и регионам

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: кабинетное исследование, телефонный опрос

СРОКИ: январь 2014 

РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база данных потенциальных клиентов

Клиенты / Портфолио

Работа у нас

Копилка маркетолога

Новости

27 Ноябрь 2018 Исследовательская компания Spezia представила в Барнауле всероссийскую выставку ВЦИОМ

20 ноября в Алтайском Государственном Университете состоялось торжественное открытие выставки Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — «Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987−2018)».

14 Ноябрь 2018 В Барнауле откроют выставку ВЦИОМ «Россия удивляет»

Организатор выставки: Агентство стратегического маркетинга «Spezia» - партнер ВЦИОМ в Алтайском крае по проведению социологических исследований.

06 Ноябрь 2018 Осень – время наших профессиональных праздников!

Социология и маркетинг тесно связаны между собой

Праздник в коробке
© 2017 Агентство стратегического маркетинга Spezia: 656049 г. Барнаул, пр. Красноармейский, 36, офис 224 (2 этаж) При поддержке: "Seo-Deluxe"

Быстрая связь

Отправляя форму, Вы автоматически принимаете условия Соглашения о конфиденциальности.